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Alpha Vermögensverwaltung

Ihr Portfolio in den Händen von Spezialistinnen und Spezialisten

Ihr Portfolio wird aktiv bewirtschaftet und laufend den neuen Marktverhältnissen angepasst. Am Anfang steht ein ausführliches Beratungsgespräch, bei dem Sie mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater Ihre Anlagestrategie definieren. Danach überwachen und betreuen wir Ihr Portfolio – professionell und individuell.

Gerne stellen unsere Private Banking Beraterinnen und Berater Ihnen die Alpha Vermögensverwaltung vor und beantworten Ihre Fragen.

  • Sie sparen Zeit, denn Sie brauchen sich nicht um das tägliche Börsengeschehen und die komplexen Finanzmärkte zu kümmern.
  • Dank unserer Selbständigkeit und Unabhängigkeit können wir Ihnen stets das beste und geeignetste Produkt anbieten.
  • Sie werden neutral und objektiv beraten, denn wir sind unabhängig und nicht an eigene Produkte gebunden.
  • Sie erhalten periodisch einen umfassenden Bericht mit detaillierten Angaben zur Performance Ihres Portfolios.

Für defensive und nicht risikobereite Anlegerinnen und Anleger, die 100 % Anlageinstrumente mit Zinsertrag wünschen.

 

Für defensive Anlegerinnen und Anleger, die hauptsächlich am Zinsertrag und begrenzt am Wertzuwachs von Aktien partizipieren möchten. 70-100 % Anlageinstrumente mit Zinsertrag und bis 30 % Aktien und aktienähnliche Anlagen.

Für risikobereite Anlegerinnen und Anleger, die unter Inkaufnahme von Schwankungen Zinserträge und Kapitalgewinne erzielen möchten. 40-100 % Anlageinstrumente mit Zinsertrag und bis 60 % Aktien und aktienähnliche Anlagen.

* die Anlagestrategie Ausgewogen (CHF) bieten wir auch als nachhaltiges Vermögensverwaltungsmandat (ESG) an. Die Portfoliozusammensetzung erfolgt unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen (ethisch, sozial, ökologisch). Die Kriterien für unser nachhaltiges Investieren sind:

  • Im nachhaltigen Vermögensverwaltungsmandat besitzen mindestens 90% der Portfoliowerte ein Nachhaltigkeits-Rating
  • Grundlage bilden überdurchschnittliche Werte bei den Nachhaltigkeitskriterien
  • Die Umsetzung der Nachhaltigkeits-Anlagestrategie (ESG) erfolgt mit Kollektiv- und Direktanlagen
  • Anlagefonds mit nachhaltigem Anlageansatz gemäss Fondsprospekt gelten auch ohne Agentur-Rating als ESG-konform
  • In Ausnahmefällen können auch Geldanlagen ohne offizielles Rating/ohne Nachhaltigkeit gemäss Fondsprospekt als ESG-konform gezählt werden (Nachhaltigkeitsfeststellung durch die Analyse der Alpha RHEINTAL Bank)

Für risikobereite Anlegerinnen und Anleger, die grosse Vermögensschwankungen in Kauf nehmen und realer Wertzuwachs im Vordergrund steht. 0-100 % Anlageinstrumente mit Zinsertrag und bis 100 % Aktien und aktienähnliche Anlagen, ca. 70% Normalgewichtung.

 

Für risikobereite Anlegerinnen und Anleger, die grosse Vermögensschwankungen in Kauf nehmen und realer Wertzuwachs im Vordergrund steht. 0-100 % Aktien und aktienähnliche Anlagen.

* Die Anlagen erfolgen ausschliesslich im Heimmakrt Schweiz und in der Währung Schweizer Franken.

 

Facts & Figures

REFERENZWÄHRUNG

CHF oder EUR

MINIMALER ANLAGEBETRAG

CHF 200'000.– oder Gegenwert

PAUSCHALPREIS

0,9 % – 1,4 % (sämtliche Leistungen ausser externe Gebühren und Abgaben sind inbegriffen)

ZERTIFIZIERUNG

Unsere nach SAQ-zertifizierten Private Banking Kundenberater/innen führen den Titel CWMA (Certified Wealth Management Advisor)

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+41 (0)71 747 95 95

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13:30 - 17:30 Uhr
 

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